「ホム育もくもく会」を開催しました！［2026年8月5日］
2026/08/05
今月のホム育もくもく会は、「カルテつけようぜ！」をテーマに開催しました。
顧客カルテは、お客様とのやり取りや情報を積み重ねることで、一人ひとりに合わせた対応や継続的なフォローにつながる、リウムスマイル！の大切な機能です。
今回は、顧客カルテの基本的な仕組みをご紹介しながら、それぞれが今取り組みたい課題に合わせて作業を進めました。
今回取り組まれた内容
今回も参加者それぞれの課題に合わせて、さまざまな作業が進みました。
- 顧客カルテの仕組みについて学習
- 95名を超えた顧客名簿をCSVで確認しながら整理
- 顧客カルテにタグを設定し、一覧で状態を把握しやすく改善
- 最終コンタクトから3ヶ月経過したお客様へ「最近どないでっかメール」を送信
- LINEでのやり取りなど、過去の対応内容をカルテへ追加
- メニューページの修正
- ブログを探しやすくするタグ・カテゴリー設定
参加者さんからは、
最終コンタクトデータからメール作成すると、引用でコンタクトデータの情報が表示されるのでエピソードを入れながら文章を作成できてよかったです。
ホームページの更新や顧客名簿・カルテの整理など、それぞれが今取り組みたい作業を進めながら、疑問や悩みを解決する時間となりました。
今回のワンポイント学び
今回は、顧客管理の基本的な機能やしくみについてご紹介しました。
- 顧客名簿を中心に情報がつながる
顧客名簿には、お申し込みやお問い合わせ、メールの送受信など、お客様とのやり取りが自動で紐づいていきます。
過去のやり取りを確認しながら対応できるため、お客様一人ひとりに合わせた接客やフォローにつながります。
- 顧客カルテは2種類
顧客カルテには、
・履歴を積み重ねていく「履歴型（1：N）」・一人につき一つの情報を管理する「プロフィール型（1：1）」
の2種類があります。どちらも項目は自由に作成できるため、業種やサービスに合わせて、自分に合ったカルテを作ることができます。
「どんな情報を残しておくと、次回の対応に役立つかな？」
そんな視点で項目を考えていくことが、お客様との関係づくりにつながります。 - タグで必要な情報をひと目で把握
顧客カルテには、お客様ごとにタグを付けることもできます。
付けたタグは顧客一覧画面にも表示されるため、カルテを開かなくても確認したい内容をひと目で把握できます。
例えば、・フォローが必要なお客様
・紹介で来られたお客様
・特定のサービスをご利用中のお客様
など、業種やサービスに合わせて自由に活用できます。
一覧画面から必要な情報をすぐに確認できるため、お客様への対応もよりスムーズになります。 - 「ここを見れば、その方のことが分かる」カルテへ
顧客カルテは、ただ情報を保存しておく場所ではなく、そのお客様に関する情報が集まっている場所にしていくことが大切です。LINEでのやり取り、Instagramからのお問い合わせ、紙で管理しているカルテなど、情報がいろいろな場所に分散している場合も、必要な情報を顧客カルテにまとめておくことで、後から確認しやすくなります。
紙のカルテやアンケートなどは画像として添付して残すこともできます。
また、必要な内容を文字として登録しておくことで、後から検索して探すこともできます。画像内の情報をAIなどを活用して文字化し、顧客カルテへ整理して登録する方法もあります。
「この方の情報は、ここを見れば分かる」
そんな状態にしておくことで、お客様への対応やフォローがよりスムーズになり、一人ひとりを大切にした接客につながります。
まずは、よく来てくださるお客様や、今後フォローしたいお客様から少しずつ情報を登録してみるのがおすすめです。
顧客カルテを活用しながら、お客様との関係を育てていきましょう。
作業しながら相談できるのも魅力
もくもく会では、作業中に出てきた疑問をその場で質問できます。
今回は、
- 顧客カルテの機能紹介
- メニューページの修正方法
などについて、一緒に画面を見ながら確認しました。
今回は少人数での開催だったため、それぞれの画面を見ながら、状況に合わせてじっくり相談しながら作業を進めることができました。
「こうしたいけれど、どうすればいい？」
そんな疑問をその場で解決できるので、作業を止めることなく前へ進められるのも、ホム育もくもく会の魅力です。
無料講習会・チュートリアル動画もぜひご活用ください
リウムスマイル！では、顧客管理の全体像や活用方法を学べる「顧客管理スタート講習会」を無料で開催しています。
顧客名簿・コンタクトデータ・顧客カルテのつながりなど、顧客管理の基本的な仕組みから、実際の画面を見ながら確認できます。
「顧客管理を始めたいけれど、何から取り組めばいいか分からない」
「どんな情報を登録しておくと活用できるのか知りたい」
そんな方にもおすすめです。
また、顧客管理機能の使い方を詳しく解説したチュートリアル動画もご用意しています。
「機能のことがよく分からない」
「まずは動画で流れを知ってから作業したい」
「あとでもう一度見返したい」
そんな時には、ぜひご活用ください。
まとめ
顧客カルテは、情報を管理するためだけではなく、お客様一人ひとりを大切にするための仕組みです。
少しずつ情報を積み重ねていくことで、次回のご案内やフォローにも活かせる、大切な資産になっていきます。
今回も、それぞれが今の課題と向き合いながら、ホームページを育てる充実した時間となりました。
「更新したいと思いながら後回しになっている」
「相談しながら作業を進めたい」
そんな方は、ぜひホム育もくもく会をご活用ください。
これからも、ホームページを育てる時間として、皆さんと一緒に学び、進めていける場を作っていきます。
こんな方にオススメ！
- ホームページを放置気味で、活用できていない
- 一人だと作業が後回しになってしまう
- その場で相談しながら、迷いを解消して進めたい
- 作業時間を確保して、一気に前に進めたい
- 他のりうまーさんが頑張っている空気を感じてモチベーションを上げたい
ホム育で集客卒業へ進みましょう！
ホームページは、あなたの想いやサービスの魅力を一番詳しく伝えられる場所です。
SNSからホームページへとつなげることで、あなたの「自分らしさ」や「こだわり」が伝わり、自然と「合うお客様」が集まる仕組みが育っていきます。
これが「集客卒業」への一歩。
さあ、今月もみんなで一緒に「ホム育」を楽しみましょう！
